一成首付,汽車融資租賃背后的坑

寒冬之下,各行各業叫苦不迭,有一項生意卻以驚人的速度拿錢。

9月,彈個車的母公司大搜車,完成了新一輪5.78億美元的融資,折合人民幣約40億,這是本年度最大的融資之一。

10月,毛豆新車母公司車好多完成C+輪1.62億美金融資;花生好車也宣布完成2.1億美金B輪融資。

他們都是做汽車融資租賃的,我們先來說說什么是汽車融資租賃:

它是汽車金融的一個分支,是將汽車所有權和使用權分離的一種新型購車方式。

事實上,汽車融資租賃并不是一個新鮮事物,最早來源于美國,20世紀80年代在國外已經成為潮流。而以彈個車、毛豆新車、花生好車等為代表的汽車融資租賃平臺,充分運用“以租代購”、“超低首付,分期付款”的金融方式銷售新車,并精準切入了一批80/90后的新消費群體。


據《2018中國汽車金融行業研究報告》,截至2017年底,汽車金融在美國的滲透率高達80%,其中融資租賃高達50%。而國內相對來說就比較稍顯遲緩,汽車金融滲透率僅為40%左右,整個汽車市場融資租賃的滲透率不到4%。

只不過在資本的加持下,汽車融資租賃迎來了大爆發,然而在熱鬧的資本角逐后,汽車融資租賃行業是否如表面上看著那么美?

為此,鋅財經找了幾位汽車行業資深人士聊了聊。

一個快速爆發行業的白描

隨著80、90后逐漸成為購車主力軍,消費觀念的升級,融資租賃作為一種新型金融工具,迅速切入到廣袤的汽車市場,憑借著以租代購、分期付款的購車方式,沖擊了傳統的購車模式,有效地刺激了汽車的生產銷售及消費。

前人人車副總裁徐國允對鋅財經分析,“最大的原因是城鎮化發展,首先人群上,汽車消費已經從原來的三十五六歲工作很多年的消費群體,發展成為更年輕的群體階段,比如說二十五六歲群體階段;第二個是用車需求在三四線城市爆發,三線及以下城市的消費群體,已經成長為汽車消費市場中的重要力量。”

大量玩家也乘勢入場。

騰訊、京東、百度加持易鑫集團

2016年11月15日,“彈個車”問世,短短兩年時間,市面上就出現了花生好車、毛豆新車、大白汽車等品牌,BATJ等各類巨頭也紛紛入場。

曾經在現金貸領域風光無限赴美上市的趣店,在現金貸消費低迷之后,迅速切入汽車融資租賃市場,一汽、上汽、東風等多家大型整車汽車集團也紛紛涉足汽車融資租賃領域。

剛剛落下帷幕的雙十一狂歡節當天,大搜車旗下汽車融資租賃平臺彈個車成交量總計12306臺,成交總額突破18.11億元,在汽車融資租賃平臺中位居榜首,這從某種程度上說明了汽車融資租賃正在成為中國汽車流通行業的增長新動力。

與傳統汽車按揭相比,汽車融資租賃有以下幾個方面的優勢:

一是首付比例低,期限靈活;二是能為客戶提供更多綜合服務;三是可以提供個性化的選擇。

此外,徐國允補充認為,“傳統的4S店渠道沒有下沉到三四線城市和農村地區,實際上也給這些新的平臺提供了機會”。


以毛豆新車網為例,公開資料顯示,2018年,毛豆新車網擬在全國200個城市開設300家線下直營門店,其中53.6%的線下店分布在三線及以下城市;而且毛豆用戶大部分沒有通過傳統購車模式消費新車的能力,其中76%的毛豆用戶年齡集中在18-35歲之間。

趣店的大白分期,則打出了“年輕人的第一輛車”的招牌,瞄準三、四線城市缺乏購車資金的年輕人。

來自皖西小城的張濤就是這樣一個年輕人,他是一名標準的90后,目前就職于杭州一家民營企業,月薪1萬左右,每個月到手在8K上下,除去生活所需,所剩不多,但是張濤也想擁有一輛自己的汽車。

2018年《汽車融資租賃行業研報》對“張濤們”做了生動的畫像總結:中國汽車融資租賃申請用戶年齡分布主要集中在26-40歲之間,客戶占比達到78%;借款人以男性為主,大約占到80%;申請人學歷普遍較低,主要集中在初中、高中和大專。七成人數為本地人口,本地戶口中65%是農村戶口。

大搜車最近公開的一組雙十一銷售數據也佐證了這一點:來自三線及以下城市的購車用戶占比達到50%以上,其中80后和90后年輕消費群體居多,年齡最小的購車者僅18歲。

圖片來自網絡,某新車網站上的車型

一個月前,張濤在某新車網上以“融資租賃”的方式購買了一輛2017款1.6L大眾朗逸。不過,他很快后悔了:這明顯是一筆“劃不來”的買賣。

坑坑坑

和傳統的汽車銷售渠道相比,超低首付成為刺激潛在用戶的最大利器,“零首付“、”低首付”、“以租代售”多數為“誘餌”,但是長期來看,用戶所付出的最終成本要遠超過傳統渠道。

以張濤購買的2017款1.6L大眾朗逸為例,市場指導價是13.69萬,而在該新車網上,一成首付1.36萬,36期分期付款,每期付款是4292元,再加上近3000元的履約保證金,累計17.11萬元完成購車,超過指導價3.4萬。

鋅財經咨詢專業人士發現,同等條件下,如果通過4S店或者經銷商全款購買,該款車型最低可以做到12.5萬 。

報價對比

算下來,二者相差竟然達到4.6萬,利差超過30%,不得不說這實在是一個令人震驚的數字。

實際上,即便通過商業貸款,一款指導價在13.69萬的2017款1.6L大眾朗逸,裸車價格可以很輕松的做到10到11萬,按照11萬的裸車價格來算,3成首付,包含其它稅費,通過易車購車計算器得出,最終價格是13.41萬,與通過上述新車平臺購買相差3.7萬左右。


不僅如此,鋅財經隨手打開幾個汽車融資租賃平臺的頁面發現,絕大部分車型指導價在10萬元級別左右及以下車型,且多為老款車型,并非當下所謂的暢銷車。絕大部分平臺只做中低端車型,車型不全,另外平臺按照指導價進行分期,利差過高。

產權歸屬是另一個問題,鋅財經通過與毛豆新車網等業務銷售交流發現,“以租代售”的車輛,一年租期期間,汽車產權歸屬平臺;一年之后,汽車產權選擇性過戶到個人。對此,消費者還是很難接受。如果車輛在第一年出現事故或盜搶等保險糾紛,處理難度較大,尤其是在平臺還沒有設點的城市。

國內汽車融資租賃市場目前“1+N”模式成為主流。“1+N”模式即租期為1年,到期后理論上有N個選擇,通常選項為:續租,退換或支付尾款買車。

“實際上,一般我們不建議客戶在一年之后選擇退換”。一位毛豆新車網的銷售人員告訴鋅財經,在購買的時候,甚至會直接告知客戶不支持退換。用戶即使堅持,也會得不償失。他舉例說,一款毛豆新車網上指導價為14.99萬的唐2018款2.0T,首付一成1.49萬,按照四年分期,月供4257元,那么一年下來,至少花費:1.49萬+0.4257萬*12+0.3萬(保證金)=7.2224萬。

某新車網上的車型顯示不可退

“這種情況,傻子才會再去退掉,更沒有退換的可能性。即便退掉,也不會對平臺造成任何影響,一般使用一年的二手車,還有“80%”的殘值。”這位銷售人員還告訴鋅財經,“有人要買新車,有人要買二手車,新車平臺通常有自己的二手車網站,可再租再賣。”對于平臺,如此“一魚多吃“,還能將以車為載體的場景充分應用。

鋅財經聯系到“彈個車”的一名銷售人員,他以彈個車上面月租2998元的2016款大眾POLO為例,這款不足十萬的車型,可以做到0首付,用戶在租完一年之后,可以選擇退掉。但是在購買時,鋅財經發現很多車輛顯示不支持退換。

對于互聯網汽車融資租賃行業而言,超低首付、分期付款、服務便捷對傳統汽車銷售形成了一定的沖擊,也收割了一大批低收入的年輕消費者。但值得注意的是,高利率、高風險等無疑也成為架在其頸項上面的一把利劍,資本正瘋狂的收割年輕人,透支著他們未來數年的消費能力。

那么這種“以租代售”的方式到底有沒有前途?


一位汽車資深人士告訴鋅財經:“在美國,汽車融資租賃金融的滲透率高達50%,這種方式本身是OK的,但是類似毛豆新車、彈個車這樣的玩法過于激進,另外利率水平比價高,而高利率也意味著行業的高風險。”

而且,汽車行業是個重資產的行業,最終能不能做的好,各個平臺比拼的是資金、風險、服務等方方面面的能力。

至于能不能成為主流,徐國允則認為,短期來看,汽車融資租賃很難成為主流,但是長遠看來,“其實取決于國人的信用水平,另外就是用戶需求。”

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